订单使用

1、新建订单
可通过订单管理页面的“新建订单”或在CRM首页右上角点击“+”快速进行新建订单。

新建订单必填字段属性
订单主题：订单的标题
对应客户：选择该订单对应的客户名称
订单类型：该订单所属的类型（如：企业类、政府类等）
总金额：订单产生的总金额
签约时间：该订单签约的时间
负责人：该订单负责的人员（最多选择一名内部员工）

2、作废订单：
在待签署列表里且为待提交、待签署状态的订单，若需要进行将订单作废，则可进入订单详情页面进行”作废“操作，填写作废原因后点击“确认”即可。

3、编辑订单：
①点击订单详情页面右上角”编辑订单“，可对该订单进行编辑修改，编辑字段与新建字段一致（参见 【订单管理- 新建订单】），需填写修改原因后提交审批即可。
②编辑订单操作中日程计划和行动记录也可进行快速新建。

4、签署完成：
①在待签署列表里且为待签署状态的订单，若需完成订单签署，则可进入订单详情页面进行”签署完成“操作。
②签署订单时需上传订单附件（上传格式不限，大小不超过20M），最后点击“确认”即可。
③签署完成后的订单会在已签署列表显示，订单状态为：未激活状态。

5、开始执行：
①已签署未激活状态的订单，则可进入合同详情页面新建回款计划和回款记录后方可“开始执行”操作。
②需填写开始执行的备注后，点击“确认”即可。
③开始执行后的订单状态为：履行中状态。

6、完成订单：
①处于已签署且为履行中状态的订单如果全部回款已经完成，则可进入订单详情页面进行”完成订单“操作，需填写备注后点击确认即可。
②“完成订单”操作后该订单则为完成状态。

7、编辑总金额：
①若已签署的订单想要修改订单总金额，则可进入订单详情页面进行”编辑总金额“操作（除了为完成和归档状态的订单不可再进行编辑总金额，其他状态都可以）。
②需注意修改的总金额不能少于已回金额，修改后须调整相应的回款计划（期数、回款比例等），输入回款比例后系统会自动计算回款金额。
③填写修改原因后提交审批即可

8、归档订单：
①已签署且为完成状态的订单，则可进入订单详情页面进行”归档“操作（状态为：终止、解除的订单也可直接进行归档操作）。
②归档后该订单则为归档状态。